इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको विभिन्न प्रकार के बीमा और निवेश साधनों के बारे में सलाह दे सकते हैं। वे हमसे कुछ फीस लेकर हमें इन जैसी दुविधाओं पर सलाह देते हैं।

• हमें रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की ज़रुरत पड़ेगी?
• हमें कितना बीमा खरीदना चाहिए?
• हमारे विभिन्न आर्थिक लक्ष्यों के लिए हमे कितने पैसों की ज़रुरत पड़ेगी?

यह, एक तरह के विशेषज्ञ होते हैं। वे हमें निवेश प्लैन बना कर देते हैं। इस प्लैन के अनुसार कितने पैसे कहाँ निवेश करने हैं यह भी हमें बताते हैं।